MOAT, 해자가 있는 기업에 투자하여 S&P500을 이기다. (feat.ACE 미국WideMoat가치주)

VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT)는 미국 시장의 '와이드 모트'(경쟁 우위를 가진) 회사에 투자하는 ETF입니다. 이 펀드의 주요 특징과 최근 성과에 대해 다음과 같이 요약할 수 있습니다.

https://seekingalpha.com/symbol/MOAT

특징
MOAT는 경쟁적 우위와 지속 가능한 비즈니스 모델을 가진 회사들에 투자합니다. 이러한 회사들은 일반적으로 시장에서 장기적으로 더 나은 성과를 보일 가능성이 높습니다.
이 ETF는 다양한 산업에 걸쳐 분포되어 있어, 다각화된 투자 기회를 제공합니다.

수익률
MOAT는 지난 5년 동안 89.08%의 수익률을 보였습니다. 이는 동기간 S&P 500 지수(SPY)의 78.89% 수익률을 상회하는 것으로, MOAT가 이 기간 동안 더 높은 수익률을 제공했음을 나타냅니다.

MOAT가 변동성은 조금 더 높습니다.

https://www.google.com/finance/quote/MOAT:BATS?window=5Y&comparison=NYSEARCA%3ASPY

배당특성
MOAT의 연 배당 수익률은 약 0.86%이며 배당주기는 연 단위입니다.

배당성장은 불규칙적입니다.

https://seekingalpha.com/symbol/MOAT/dividends/dividend-growth

주요 종목

SPY에 비해 친숙한 종목은 적은 편입니다. 각 산업에서 해자를 가진 기업들이 많은 편입니다.

결론
MOAT는 장기적인 경쟁 우위를 가진 회사들에 투자함으로써 안정적인 수익 생성 가능성을 제공합니다. 또한, S&P 500을 상회하는 과거 성과를 보여준 점도 주목할 만합니다.
배당률과 배당성장, 배당 주기는 아쉽습니다. 배당보다는 시장보다 나은 수익을 기대한다면, 적합해 보입니다.

MOAT과 유사한 국내상장 ETF

국내상장 ETF가 있어야 연금저축계좌, 퇴직연금계좌(DC, IRP)에서 거래를 할 수 있습니다.

https://finance.naver.com/item/main.naver?code=309230

ACE 미국WideMoat가치주 (종목코드 : 309230)가 상장되어 있습니다.

환율에 영향을 받는 환헤지 ETF입니다. 환율(USDKRW)이 오르면, 추가 수익이 있고 환율이 내리면, 추가 하락합니다.